導語：商業(yè)銀行中間業(yè)務轉型路徑探析一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

摘要：本文從中美主要大型商業(yè)銀行非利息收入在營業(yè)收入中的占比著手，比較分析2016年來中美主要商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展的基本情況，指出國內(nèi)銀行中間業(yè)務發(fā)展面臨的困境，提出新形勢下國內(nèi)銀行中間業(yè)務發(fā)展的路徑。

關鍵詞：商業(yè)銀行；中間業(yè)務；轉型發(fā)展

伴隨利率市場化進程的持續(xù)推進，中間業(yè)務已成為商業(yè)銀行三大支柱業(yè)務之一，由中間業(yè)務形成的非利息收入成為銀行營業(yè)收入的重要來源，中間業(yè)務發(fā)展水平已經(jīng)成為衡量商業(yè)銀行轉型發(fā)展的重要標志。中間業(yè)務①是指不構成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負債，形成銀行非利息收入的業(yè)務，按照功能與性質(zhì)，中間業(yè)務主要包括傳統(tǒng)型的支付結算類、銀行卡類、類、擔保類、承諾類業(yè)務和新興型的交易類、基金托管類、咨詢顧問類業(yè)務及其他類②。

一、中美主要商業(yè)銀行中間業(yè)務情況比較

本文選取2016年以來美國富國銀行、美國銀行和國內(nèi)工、農(nóng)、中、建四大國有銀行中間業(yè)務收入進行對比，分析得出以下結論：（一）美國銀行業(yè)中間業(yè)務收入占主導，國內(nèi)偏重于貸款利息收入從2016—2019年9月中間業(yè)務收入對營業(yè)收入的貢獻度來看，美國主要商業(yè)銀行中間業(yè)務收入占比均在40%以上，尤其是美國銀行占比均超過45%；而國內(nèi)四大行，中間業(yè)務收入規(guī)模雖然逐年遞增，但其與營業(yè)收入占比卻呈下降趨勢，且與美國銀行業(yè)的占比差距很大。（二）美國銀行業(yè)中間業(yè)務收入產(chǎn)品豐富，業(yè)務發(fā)展均衡；國內(nèi)銀行中間業(yè)務收入產(chǎn)品單一，發(fā)展不充分美國商業(yè)銀行中間業(yè)務產(chǎn)品種類多樣、發(fā)展均衡，形成了以投資類為主、涵蓋經(jīng)紀服務、信用卡及銀行按揭收入等較完整的業(yè)務及產(chǎn)品體系。同時，美國銀行業(yè)注重客戶忠誠度的培養(yǎng)，產(chǎn)品設計時增加客戶轉移成本；在銷售方式上注重捆綁銷售，除主打產(chǎn)品外，以優(yōu)質(zhì)的服務、良好的體驗增加附加產(chǎn)品，通過降低主體產(chǎn)品費用、提高附加產(chǎn)品收費的方式吸引消費者。反觀國內(nèi)商業(yè)銀行，中間業(yè)務發(fā)展過于集中，2016—2018年，銀行卡類、支付結算類和類收入在中間業(yè)務收入總額占比超過80%，特別是銀行卡收入占比近40%。中間業(yè)務發(fā)展不充分，缺乏金融衍生品交易、咨詢顧問、投資交易等新興中間業(yè)務品種，咨詢顧問、交易類、基金托管類中間業(yè)務收入占比極低。在產(chǎn)品銷售過程中，多是請求式或強制式，置客戶于被動地位，影響客戶體驗和營銷效果。

二、國內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務收入面臨的挑戰(zhàn)及原因分析

對比中美商業(yè)銀行中間業(yè)務基本情況和趨勢，國內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務仍面臨巨大挑戰(zhàn)，主要有四個方面：（一）業(yè)務發(fā)展欠規(guī)范，中間業(yè)務收入增長內(nèi)生動力不足為完成中間業(yè)務收入任務，商業(yè)銀行總行通過行政方式將考核任務、考核壓力下發(fā)，層層傳導至分支機構，在業(yè)務創(chuàng)新發(fā)展不足的情況下，大部分銀行為完成考核任務，被動在放貸過程中，以提供所謂“財務顧問服務”“投融資咨詢”為名，變相將利息收入轉為中間業(yè)務收入。近年來，監(jiān)管機構持續(xù)加大對銀行不規(guī)范服務收費的監(jiān)管處罰力度，強調(diào)落實“兩禁兩限”，要求銀行的涉企涉貸類收費項目，必須提供實質(zhì)性服務，不規(guī)范的“息轉費”中間業(yè)務收入發(fā)展模式難以為繼。2019年，A國有銀行岳陽分行與B企業(yè)簽訂“現(xiàn)金管理服務協(xié)議”和“專項資金托管協(xié)議”，合計收費100萬元，被監(jiān)管機構認定“銷售商品或提供服務，變相提高或壓低價格的違法行為”，受到經(jīng)濟處罰。在外部監(jiān)管政策進一步趨緊的情況下，傳統(tǒng)的中間業(yè)務發(fā)展內(nèi)生動力不足。（二）業(yè)務品種有限，缺乏多元化業(yè)務增長點目前，國內(nèi)商業(yè)銀行提供的中間業(yè)務產(chǎn)品仍以銀行卡、支付結算和業(yè)務為主，品種單調(diào)，缺乏多元化的業(yè)務增長點。涉及投融資財務顧問、金融市場交易、擔保類、金融衍生產(chǎn)品等發(fā)展?jié)摿Υ?、附加值高的?chuàng)新型產(chǎn)品較少。特別在商業(yè)銀行基層行，因缺少發(fā)展投行、銀團等大項目的人員和談判技巧，加之基層行客戶經(jīng)理專業(yè)水平和服務能力有限，嚴重制約債券發(fā)行、債券資金監(jiān)管、并購、信托、托管等投資銀行、咨詢顧問類業(yè)務的拓展。（三）過于倚重傳統(tǒng)中間業(yè)務收入，制約產(chǎn)品創(chuàng)新能力21世紀初，商業(yè)銀行為拓展收入來源，開始大力發(fā)展保險業(yè)務，但也給銀行帶來較大的聲譽及經(jīng)營風險。以四大行湖南省分行為例，2011年，農(nóng)行保險業(yè)務收入在中間業(yè)務收入占比高達10%，高于四行平均水平5.5個百分點，2019年農(nóng)行實現(xiàn)保費規(guī)模31.36億元，產(chǎn)生保險收入1.76億元，占比7.5%，高出建行4.8個百分點。特別是前幾年，銀行允許保險公司駐點銷售，個別保險公司人員利用客戶對銀行的信賴，在銷售中，混淆銀保產(chǎn)品概念、夸大產(chǎn)品收益，甚至冒充銀行人員上門營銷，導致客戶糾紛不斷，給銀行帶來一定聲譽風險。同時，銀行倚重保險業(yè)務中間業(yè)務收入，影響對其他產(chǎn)品的研發(fā)與拓展，還造成客戶流失。保險公司組織從銀行渠道獲得的客戶開展理財沙龍、客戶答謝等活動，對客戶進行二次開發(fā)，以農(nóng)行岳陽某縣支行為例，2018年1-9月，某保險公司滿期客戶數(shù)238戶，到期后，通過農(nóng)行渠道續(xù)保的客戶僅有27戶，不排除保險公司對銀行客戶進行二次開發(fā)。（四）非銀中間業(yè)務蓬勃發(fā)展和金融脫媒加劇，對商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展形成擠出效應受支付渠道轉變、費率政策變化、央行關于Ⅰ類賬戶的規(guī)定及國家一系列減費讓利政策的影響，傳統(tǒng)的銀行卡業(yè)務受到極大挑戰(zhàn)，互聯(lián)網(wǎng)金融、第三方支付渠道的蓬勃發(fā)展，大眾支付渠道由柜臺、自助終端向虛擬電子渠道轉移，弱化了銀行的支付結算效能、對銀行卡傳統(tǒng)支付途徑帶來沖擊，商業(yè)銀行線上營銷模式受到極大挑戰(zhàn)。同時，第三方公司平臺通過降低手續(xù)費、認購費、增加年化收益率等一系列措施分流銀行理財及投資客戶，減少商業(yè)銀行代銷中間業(yè)務收入。如支付寶APP覆蓋轉賬、充值、便民生活、財富管理、購物娛樂等100余種功能，以其超便利、超快捷、超全面的強大功能吸引大眾，目前有近8億的實名制用戶，遠遠超過商業(yè)銀行手機銀行的用戶數(shù)，導致商業(yè)銀行電子銀行在線支付服務被邊緣化。專業(yè)理財、信托等專業(yè)服務企業(yè)的涌現(xiàn)加速了金融脫媒進程，分流了銀行大量高凈值客戶，對銀行中間業(yè)務收入業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生擠出效應。如專業(yè)理財公司業(yè)務涵蓋固收、投顧、并購、私募、信托、海外投資等，以專業(yè)服務方式滿足高凈值客戶在財富管理、資產(chǎn)管理等領域需求，嚴重沖擊銀行及咨詢顧問業(yè)務。同時大量優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過發(fā)行短期融資券、股票和債券進行直接融資，都制約了商業(yè)銀行擔保承諾、投資銀行業(yè)務的發(fā)展。

三、國有商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展轉型提升路徑

盡管我國商業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展存在產(chǎn)品有限、層次不高、發(fā)展不均等問題，但同時也應看到新形勢下，中間業(yè)務發(fā)展存在巨大的市場潛力。為此，商業(yè)銀行應從以下四個方面著手，促進中間業(yè)務健康、穩(wěn)步發(fā)展。（一）規(guī)范收費行為，調(diào)整業(yè)務結構隨著監(jiān)管部門對銀行服務收費的持續(xù)關注和頻繁檢查，商業(yè)銀行應進一步強化合規(guī)經(jīng)營，嚴格堅持服務收費“四有”原則，確保服務收費合規(guī)合理、公開透明。同時，調(diào)整業(yè)務結構，改變“息轉費”收取中間業(yè)務收入的現(xiàn)狀，一是調(diào)整銀行存量客戶的授信結構，改變目前主要做貸款的授信方式，前瞻性做好客戶本外幣一體化授信方案，增加貿(mào)易融資授信品種，強制性引導客戶轉變用信方式，將客戶授信方式調(diào)整為涵蓋貸款、銀行承兌匯票、單證業(yè)務、黃金租賃、國際貿(mào)易融資等有中間業(yè)務收入空間的產(chǎn)品中。在基礎設施投資類項目中，除了貸款等傳統(tǒng)融資需求外，還可以增加客戶的融資租賃、設備貸款、并購等其他業(yè)務授信。二是針對新增客戶，增加中間業(yè)務收入產(chǎn)品，特別是加大銀團貸款的推行力度，充分發(fā)揮銀團貸款在分散信貸風險、改善信貸結構、拓寬收入渠道等方面的功能。商業(yè)銀行應從當?shù)厝嗣胥y行、發(fā)改委、經(jīng)信委獲取各類項目信息，利用當前形勢下大項目、大客戶都需要銀團貸款的契機，聯(lián)合同業(yè)對5000萬以上的流貸、1億元以上的固定資產(chǎn)貸款項目做好組團工作。（二）加大創(chuàng)新力度，豐富業(yè)務品種以市場為導向,在繼續(xù)夯實銀行卡、支付結算和類等傳統(tǒng)中間業(yè)務的基礎上,加大創(chuàng)新力度,不斷調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結構，增加業(yè)務品種。一是利用國家政策，提升新型中間業(yè)務收入占比。國家“一帶一路”走出去政策為商業(yè)銀行營銷央企的并購貸款提供了契機；國務院關于加強固定資產(chǎn)投資項目資本金管理，進一步放寬項目資本金限制條件的政策，對帶動商業(yè)銀行發(fā)債和資產(chǎn)業(yè)務的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。二是打破傳統(tǒng)思維，創(chuàng)新中間業(yè)務收入產(chǎn)品。國內(nèi)銀行應在主打產(chǎn)品基礎上，延伸服務，利用服務為客戶創(chuàng)造價值以收取中間業(yè)務收入。以收款商戶為例，銀行可將所有商戶分類，通過數(shù)據(jù)整合，根據(jù)客戶交易記錄，分析客戶的消費習慣和偏好，針對有共同消費偏好的客群推行優(yōu)惠活動，聯(lián)合不同類型商戶推出一攬子服務來滿足同類客戶的需求，實現(xiàn)不同類別商戶之間的信息共享，從中間業(yè)務收取商戶及客戶的轉介手續(xù)費收入。（三）平衡中間業(yè)務收入結構，深化合作方式商業(yè)銀行應平衡各類中間業(yè)務收入結構，針對類收入，需要進一步規(guī)范和細化與證券、保險、基金和貴金屬等公司的合作，逐漸轉變業(yè)務發(fā)展方式。以商業(yè)銀行代銷基金的金額為基數(shù)，要求基金公司將資金交由商業(yè)銀行進行托管；選取實力強、業(yè)務好的券商，以第三方存管和融資融券客戶數(shù)為依據(jù)，爭取券商在債券承銷和債券資金監(jiān)管方面的深度合作；通過與保險公司商談，利用保險公司的人力、財力和物力，通過產(chǎn)品互薦、資源共享，為客戶提供綜合金融服務，聯(lián)合保險公司開展網(wǎng)點金融服務技能提升培訓，尤其是在與具有企業(yè)年金集合計劃的保險公司開展年金、資產(chǎn)托管等業(yè)務的深層合作。在商業(yè)銀行大型客戶沙龍、客戶答謝會中，以合作公司的支持力度作為雙方進一步深化合作的標準之一，淘汰部分合作不深、合作不密的公司。同時，商業(yè)銀行還應該加強與上述公司的多方位合作，利用證券、基金和保險公司的專業(yè)性和信息獲取便捷性，充分發(fā)揮銀行資金與信用優(yōu)勢，加大在資本市場、債券市場、基金和外匯市場、貴金屬市場業(yè)務合作的深度和廣度。（四）創(chuàng)新發(fā)展模式，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展運用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術加強產(chǎn)品、科技和服務的創(chuàng)新，在第三方支付迅猛發(fā)展的態(tài)勢下，歸集整理客戶信息，分析、研究、預測客戶對金融產(chǎn)品的需求以及未來的發(fā)展變化，積極與第三方支付公司開展深度合作，建設業(yè)務更綜合、服務更到位、響應更迅速的平臺，實現(xiàn)資源共享、互利共贏。為避免金融脫媒帶來的不利影響，商業(yè)銀行應主動深入對接證券市場、投資銀行、信托和基金等業(yè)務，依托證券市場，設計更多高收益、低成本的產(chǎn)品，以滿足客戶多樣化需求。銀行作為托管人，可設計績效分析客戶端，通過可視化方式，為客戶提供績效評估增值服務的金融科技產(chǎn)品，為管理人實時呈現(xiàn)產(chǎn)品收益、風險走勢，通過優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務減少專業(yè)理財公司對客戶的分流與業(yè)務沖擊。同時，還要繼續(xù)增加技術投入，強化科技創(chuàng)新，依靠發(fā)達的信息技術、聚焦客戶體驗、提高客戶對中間業(yè)務的“可觸性”，以此實現(xiàn)中間業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展。

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作者:司馬新義 夏瑩