醫(yī)藥連鎖市場報告范文
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篇1
關(guān)鍵詞:藥品流通;問題;對策
藥品流通,是指藥品從生產(chǎn)企業(yè)到最終消費者的全過程,包括藥品批發(fā)、零售和醫(yī)院藥房、消費者等環(huán)節(jié)。藥品是關(guān)系人民生命健康的特殊商品,藥品流通業(yè)不僅具有一般物流的屬性,還具備藥品行業(yè)的特殊屬性,如安全性、有效性、專用性、質(zhì)量的重要性等。藥品流通關(guān)系民生,課題組結(jié)合流通領(lǐng)域現(xiàn)狀,分析存在的問題,探討合理的對策,具有重要的現(xiàn)實意義。
1 我國藥品流通現(xiàn)狀
改革開放以來,我國藥品流通從計劃分配體制轉(zhuǎn)向市場化經(jīng)營體制,醫(yī)藥流通體制改革正式開始于1984年,近三十年來,行業(yè)獲得了長足發(fā)展,藥品流通領(lǐng)域的法律框架和監(jiān)管體制基本建立,藥品供應(yīng)保障能力明顯提升,多種所有制并存、多種經(jīng)營方式互補、覆蓋城鄉(xiāng)的藥品流通體系初步形成。受國家政策調(diào)控,目前我國藥品流通市場可以分為三個不同的體系:行政化的藥品供應(yīng)體系即二級及以上公立醫(yī)院的供應(yīng)體系,該體系占藥品市場份額的75%;市場化的藥品供應(yīng)體系即零售藥店、私人診所、民營醫(yī)院的供應(yīng)體系,它們占藥品市場份額的15%;基層醫(yī)療機構(gòu)基本藥物供應(yīng)體系,占藥品市場份額的10%。
隨著新醫(yī)改的推進、醫(yī)保面的擴展和國民對健康剛性需求的增加,據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局的數(shù)據(jù)顯示,近六年來,我國藥品流通行業(yè)銷售總額逐增長。從2005年的3000億元到2011年的9426億元,2012 年,我國藥品流通行業(yè)銷售總值達到11174億元。行業(yè)利潤率低下,2011年全國藥品流通直報企業(yè)平均利潤率為2.2%,2012年的上半年為2.0%。
近兩年來,隨著國家各項藥品流通管理政策的密集出臺,藥品流通行業(yè)'十二五'規(guī)劃在行業(yè)內(nèi)得到逐步落實,并購重組的加速,原有的多、小、散的行業(yè)結(jié)構(gòu)有所改變,流通企業(yè)數(shù)量減少,行業(yè)集中度略有提高,市場集中度仍然很低。
截至2011年底,全國共有藥品批發(fā)企業(yè)1.39萬家;藥品零售連鎖企業(yè)2607家,下轄門店14.67萬個;零售單體藥店27.71萬個;零售藥店門店總數(shù)達42.38萬個。
2012年,我國銷售總額100億元以上的藥品批發(fā)企業(yè)已有10家,比2010年增加2家;前100 位藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入市場份額達64%,比2010年提高4個百分點。2012年,藥品零售市場規(guī)??傮w增速減緩,前100位藥品零售企業(yè)銷售額占零售市場銷售總額的34.3%。其中,前5位企業(yè)占9.6%,前10位企業(yè)占16.3%,前20位企業(yè)占22.9%,銷售額超過40億元的只有3家。
2 藥品流通中存在的主要問題
2.1 藥品行業(yè)集中度差
目前,我國的藥品生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)是中小企業(yè),由于自身營銷能力的不足,需要借助經(jīng)銷商的力量,80%都采用招商制。藥品流通一般為五個環(huán)節(jié):廠家、總、區(qū)域、醫(yī)院和零售藥店、消費者等?,F(xiàn)有模式主要為底價制:藥企將藥品以市場價的3折乃至2折包給商,商再以底價拿到藥品后,參與招標(biāo)或直接聯(lián)系的形式向醫(yī)院銷售。
藥品從廠家到最終的消費者,在國外成熟市場一般為2-3個環(huán)節(jié),在我國經(jīng)歷了5-6個環(huán)節(jié)。此外,廠家往往要設(shè)立辦事處,與各級批發(fā)商及醫(yī)院或零售藥店打交道,批發(fā)商和廠家辦事處又都可直接對醫(yī)院或零售藥店進行銷售。藥品流通環(huán)節(jié)越多,加價也就越多,藥品的價格就越高。相同廠家的同一種普藥,歷經(jīng)不同的體系渠道,最終售價相差很大。藥品到了消費者手中有的價格已經(jīng)翻了數(shù)倍,甚至幾十倍以上,導(dǎo)致藥價虛高。
2.2 企業(yè)間無序競爭嚴(yán)重
違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象時有發(fā)生,比如帶金銷售、掛靠、過票等。究其原因,除了國家對藥品流通業(yè)的監(jiān)管缺失外,其他可以概括為以下三方面:第一,雖然國家推行了GSP(藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范,2000年頒布)認(rèn)證,但準(zhǔn)入規(guī)則虛化,退出成本很低,現(xiàn)有的醫(yī)藥工商企業(yè)仍然數(shù)量過大、規(guī)模過小,遠遠超出了藥品消費市場的承載能力,嚴(yán)重偏離"帕累托"最優(yōu)狀態(tài)。過多的流通企業(yè)都要分一杯羹,導(dǎo)致過度和無序的競爭;第二,醫(yī)藥制度存在不少問題,哪怕是個人,也可以掛靠某家醫(yī)藥公司,通過過票以商業(yè)總的名義給醫(yī)院供貨;第三,國家對經(jīng)濟的干預(yù)和行政行為比較多,如藥品差價率管制、禁止二次議價的政策,各地政策不一以及地方保護等,遏制了藥企正常的價格競爭,同質(zhì)化競爭下企業(yè)采用的最有效、最主要的營銷手段就是回扣。
2.3 公立醫(yī)院藥品的流通程序待規(guī)范
據(jù)衛(wèi)生部統(tǒng)計,2011年,我國醫(yī)院總數(shù)為21979家,其中公立醫(yī)院13542家,占61.61%。公立醫(yī)院作為事業(yè)單位法人,財政撥款有限,約占醫(yī)院總支出的10%。政府補償不到位,醫(yī)院必須靠自身創(chuàng)收來維持生存和發(fā)展,加之自身運行機制的不完善,醫(yī)事醫(yī)療服務(wù)按項目付費,必然依靠藥品收入來彌補,一些基層醫(yī)療機構(gòu),為了生存對實行"零差率"的基本藥物加價銷售。2012年4月,國家審計署調(diào)查顯示,一些政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在實行基本藥物制度后,仍購進和使用非基本藥物、加價銷售基本藥物。
公立醫(yī)院處于一種雙重壟斷的地位:從藥企與醫(yī)院兩者關(guān)系來看,醫(yī)院決定著藥品的進量甚至進價,嚴(yán)重占壓批發(fā)企業(yè)資金,即醫(yī)院可以看作處于買方壟斷地位;再從醫(yī)患關(guān)系來看,由于信息不對稱,醫(yī)患之間的委托關(guān)系,醫(yī)院又決定著對患者提供醫(yī)療服務(wù)的數(shù)量及價格,所以醫(yī)院又可以看作處于賣方壟斷地位。由于醫(yī)院的強勢地位,藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)在面對醫(yī)院時,不能以價格、質(zhì)量、服務(wù)和品牌來競爭市場份額。
三年來的新醫(yī)改也存在一系列問題,政府對公立醫(yī)院藥品采購價和購銷差價率的行政管制,即政府通過藥品招標(biāo)確定醫(yī)院的藥品采購價,規(guī)定醫(yī)院只能在采購價基礎(chǔ)上順加15%作為藥品零售價,不允許醫(yī)院二次議價。省級藥品集中招標(biāo)采購政府只招不采,且不論醫(yī)院規(guī)模大小、采購量多少、配送距離遠近、回款快慢都執(zhí)行同一價格。中標(biāo)的多是價格虛高的藥品,"低價藥品中標(biāo)就死"。這些政策導(dǎo)致醫(yī)生吃回扣成為普遍現(xiàn)象,進高價藥、大處方、濫用藥直接增加醫(yī)生的隱性收入,增加了醫(yī)院的藥品收益。這樣,醫(yī)生和患者在利益上就處于對立面,加劇了患者的經(jīng)濟負(fù)擔(dān),削弱了公立醫(yī)院的公益性,患者對醫(yī)生日益缺乏信任,醫(yī)患矛盾十分突出。 2013年1月央視曝光的"高州醫(yī)院回扣門"事件就是一個典型。
2.4 醫(yī)藥物流市場化程度低,技術(shù)落后
整個醫(yī)藥行業(yè)物流體系剛剛建立,由于藥品的特殊屬性,市場主體是藥品流通企業(yè),年銷售額在30億以上的醫(yī)藥流通企業(yè)大多建有自己的物流中心,基本不將業(yè)務(wù)外包給第三方物流企業(yè)。已有的少數(shù)藥品第三方物流運行不夠?qū)I(yè),比如中國郵政試水的醫(yī)藥業(yè)務(wù),雖屬"第三方",也具備資質(zhì),但在運作上基本類似傳統(tǒng)醫(yī)藥物流模式,難以上升到"物流"的高度。總體來說,物流設(shè)施設(shè)備不規(guī)范,商品信息標(biāo)準(zhǔn)化滯后,各節(jié)點企業(yè)沒有形成信息化網(wǎng)絡(luò),加劇了藥品供應(yīng)鏈的"牛鞭效應(yīng)",不能較好地將藥品的采購、運輸、倉儲、包裝、搬運、配送等環(huán)節(jié)進行有效的集成和整合,藥品物流效率低、成本高制約了我國藥品流通的發(fā)展。
2.5 藥品零售發(fā)展面臨較大困難
政策及環(huán)境方面的影響:目前醫(yī)改政策總體對藥品零售業(yè)的發(fā)展不利,鑒于公立醫(yī)院改革、基本藥物制度和基層醫(yī)療服務(wù)的鋪開,來源于醫(yī)療機構(gòu)的處方少,再加過去政策在建立醫(yī)保體系中,一直沒有把藥店納入醫(yī)保統(tǒng)籌等政策因素影響,尤其在醫(yī)改各項政策落實與推進比較到位的城市和地區(qū),這樣的影響就更為明顯,具體表現(xiàn)為客流量的分薄與銷售額的下降。而經(jīng)營成本如房租、人力成本等費用趨于上升。
從零售行業(yè)自身來看:行業(yè)連鎖化程度不高,缺乏采購配送能力;零售業(yè)從業(yè)人員整體素質(zhì)偏低,多數(shù)藥店沒有專職的執(zhí)業(yè)藥師,缺乏提供良好的專業(yè)服務(wù)能力;除藥品以外的產(chǎn)品多元化有待進一步拓展,總體經(jīng)營管理水平較低。
藥店的高毛利時代已經(jīng)終結(jié),終端藥店面臨銷售增長難的階段。
3 構(gòu)建藥品流通新模式的對策和建議
完善藥品流通體制、構(gòu)建新的藥品流通模式是一個非常艱巨的系統(tǒng)性工程,涉及到醫(yī)藥流通體制、醫(yī)療保險、以及國家監(jiān)管等多個方面,會觸及眾多的相關(guān)利益群體,需要全面兼顧國家、企業(yè)和消費者的不同利益,逐漸完善相關(guān)政策和規(guī)則,不斷探索、逐步推進。
3.1 深化體制改革,加強政府監(jiān)管
藥品流通與醫(yī)改、醫(yī)保等密切相關(guān),藥品流通中的不少問題是由于體制的原因形成的,有效的改革是一個漸進的過程,國家也在不斷地通過試點、探索,對原有政策進行修正,加強監(jiān)督管理,建立健全相關(guān)法律法規(guī)。具體可以從以下幾方面著手:
取消藥品差價率管制政策,政府只管藥品最高零售價?,F(xiàn)行藥品差價率管制政策應(yīng)考慮取消,只管最高零售價并動態(tài)調(diào)整,容許醫(yī)院合理的藥品利潤。同時扶持民營、外資興辦醫(yī)療機構(gòu),通過市場競爭降藥價。
改進集中招標(biāo)制度。目前實行的公立醫(yī)院集中招標(biāo)制度存在不少缺陷,如,量價不掛鉤、藥品質(zhì)量體現(xiàn)不足等,關(guān)鍵是中標(biāo)價遠高于零售藥店、私人診所、民營醫(yī)院的采購價,給回扣留下了巨大的空間。改革集中招標(biāo)應(yīng)朝壓低中標(biāo)價格、招標(biāo)過程透明、更加市場化方向努力。放開二次議價,讓市場機制發(fā)揮作用,公立醫(yī)院以底價采購藥品,就是維持順加15%的加成比例,也會大大降低最終藥價;改進集中招標(biāo)制度,讓人社部門會參與價格控制;也可以探索以第三方電子交易平臺的方式。
加強對藥品流通領(lǐng)域的監(jiān)管力度,規(guī)范市場秩序。各級政府衛(wèi)生管理部門應(yīng)管辦分開,對照國家商務(wù)部的藥品流通行業(yè)五項標(biāo)準(zhǔn),強化監(jiān)管職能,規(guī)范藥品流通秩序。深圳的做法是:衛(wèi)生行政部門今后將不再舉辦公立醫(yī)院,工作重點轉(zhuǎn)移到加強醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃、資格準(zhǔn)入、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)監(jiān)管等全行業(yè)監(jiān)管上來,把辦醫(yī)院的職責(zé)交給公立醫(yī)院管理理事會和醫(yī)管中心。此外,還需要加大社會輿論監(jiān)督,建立健全有關(guān)藥品的法律法規(guī)等。
醫(yī)生的績效考核方式和付費機制改革。建立以公益性為核心的績效考核體系,包括質(zhì)量、效率、安全、環(huán)境、患者滿意度等,考核結(jié)果與醫(yī)院和科室的收入、醫(yī)務(wù)人員的收入及晉升層層掛鉤,從利益上形成實現(xiàn)公益性目標(biāo)的約束和激勵,促進醫(yī)院和醫(yī)務(wù)人員規(guī)范醫(yī)療行為,減少醫(yī)患利益上的對立。在局部可以試點醫(yī)保付費機制改革,包括總額預(yù)付和按病種付費,在醫(yī)院形成內(nèi)部控制費用的機制。
3.2 并購整合,提高行業(yè)集中度
近十多年,我國資本市場有300多家上市企業(yè)通過并購改善和提高了企業(yè)的盈利能力、持續(xù)發(fā)展能力和市場競爭力,實現(xiàn)了行業(yè)整合、整體上市和增強控制權(quán)等做優(yōu)做強的目的。醫(yī)藥行業(yè)迫切需要通過并購整合,加快產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)調(diào)整,實現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同、優(yōu)勢互補,減少同質(zhì)競爭,打造醫(yī)藥行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈,提升長期盈利能力。
國家政策加大對藥企并購的支持力度,降低并購交易成本,不只是少數(shù)大的企業(yè)集團,中型藥品批發(fā)企業(yè)提高并購的成功率。批發(fā)企業(yè)相對于生產(chǎn)企業(yè),由于具有品種優(yōu)勢,并購整合成功率更高。通過并購整合,減少流通層次和環(huán)節(jié),改進原有的購銷方式,再造藥品流通模式。具體的改革思路有:
第一,后向一體化,以大、中型藥品批發(fā)商業(yè)為主,藥品生產(chǎn)企業(yè)參股的股份制醫(yī)藥銷售公司,廠家專注研發(fā)、生產(chǎn),股份制醫(yī)藥銷售公司作為藥品區(qū)域物流節(jié)點,全權(quán)負(fù)責(zé)銷售給區(qū)域終端;第二,前向一體化,大、中型藥品批發(fā)商業(yè)兼并小型商業(yè)企業(yè)、代管醫(yī)院藥房、收購藥店,拓展終端網(wǎng)絡(luò);第三,一些實力較弱的中小流通企業(yè),對照GSP標(biāo)準(zhǔn),或被兼并、或退出藥品行業(yè)、或轉(zhuǎn)型做終端藥品物流。
3.3 發(fā)展專業(yè)化的第三方物流
在我國,除了少數(shù)幾家大型的流通企業(yè)如國藥、上藥和華藥等,有能力建設(shè)省級物流中心、地市節(jié)點,發(fā)展全國性的物流配送網(wǎng)絡(luò)外,而大多數(shù)中小藥企不具備規(guī)模和能力。由于第三方物流集約化具有服務(wù)模式,可以帶來交易成本、倉儲成本、運輸成本、配送成本、管理成本的降低,規(guī)模化和集約化有助于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用,從而加快藥品專業(yè)物流的信息化,大大提高服務(wù)的質(zhì)量和效率。今年6月將施行國家衛(wèi)生部了新版GSP,對藥品經(jīng)營提出更高要求,中小藥企有限的資源更需要集中在推廣藥品、開拓市場方面,會借力專業(yè)第三方物流,第三方醫(yī)藥物流模式會成為一種主流。
筆者相信,行業(yè)的健康發(fā)展需要:現(xiàn)有的物流企業(yè),鐵路、公路以及以中國郵政等以第三方身份開展的藥品物流業(yè)務(wù),針對醫(yī)藥物流的專業(yè)性提高后會成為主力;一些中小醫(yī)藥商業(yè)經(jīng)過轉(zhuǎn)型、兼并重組,也會成為第三方醫(yī)藥物流的生力軍。
3.4 零售藥品連鎖經(jīng)營進一步做大做強
藥品零售也因醫(yī)藥政策帶來一些機遇:目前政策逐步演變?yōu)橐?guī)定社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)只能銷售基藥目錄產(chǎn)品,導(dǎo)致藥品品種短缺,一小部分患者回流到藥店;以人頭撥款的方式為主的醫(yī)??刭M,對醫(yī)院費用采取封頂制,將使部分處方和藥品回流到藥店;零差率政策將逐步降低醫(yī)院對藥品銷售的依賴性,處方外流也就成為必然的趨勢。
藥品零售行業(yè)自身也應(yīng)向以下幾個方面努力:批零一體化,作為藥品的集成供應(yīng)商的批發(fā)企業(yè),通過兼并或持股的方式介入零售;進一步發(fā)展連鎖和聯(lián)盟,提高信息化和物流水準(zhǔn),從而降低成本提高市場競爭能力;加強藥店的布局規(guī)劃,完善分級管理;適度多元化經(jīng)營,整合適合藥店銷售的品牌保健品、藥妝等,在非藥品品類發(fā)展自有品牌,在健康服務(wù)方面開展探索,培育新的利潤增長點;培養(yǎng)和吸引人才,除執(zhí)業(yè)藥師外,還可引入坐堂醫(yī)生,提高專業(yè)藥事服務(wù)能力,誠信經(jīng)營,力求顧客滿意;上規(guī)模的藥品連鎖集團和有實力的藥店可以加快藥品電子商務(wù)的探索,鼓勵經(jīng)營規(guī)范的醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展網(wǎng)上藥店,吸引新的顧客群體。
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